Céges dokumentumok
A Dokumentumok fülön töltheti fel, cserélheti és kezelheti cége engedélyeit, tanúsítványait, biztosítási kötvényeit és egyéb iratait. Ezek egy része szükséges a fiók ellenőrzéséhez; mások a partnerekkel való bizalmat építik.
Hol találja
Beállítások → Cég → Dokumentumok alfül.
Mit jelenít meg a fül
Dokumentumkártyák rácsa
Minden feltöltött dokumentum egy kártya, amely a következőket mutatja:
- A dokumentum típusa (pl. „Biztosítási tanúsítvány")
- A feltöltés dátuma
- A lejárati dátum egy „X nap van hátra" jelvénnyel — zöld, ha még messze van, narancssárga, ha hamarosan lejár, piros LEJÁRT, ha már elmúlt
- Megnyitás, Csere és Törlés gombok
Keresés- és szűrősáv a tetején
- Keresés típus vagy egyéni név alapján
- Szűrés kategória szerint (Figyelmet igényel, egyes dokumentumtípusok)
- Rendezés Legújabb, Legrégebbi, Név A-Z, vagy Leghamarabb lejáró szerint
„Figyelmet igényel" banner
Ha bármely dokumentum lejárt vagy 90 napon belül lejár, egy narancssárga banner a tetején megmutatja, hány ilyen van — kattintson a Megtekintés gombra, hogy a listát csak ezekre szűrje.
Üres állapot: Az újonnan létrehozott cégek egy FileText ikont és a „Nincsenek feltöltött dokumentumok — Töltse fel céges dokumentumait és tanúsítványait" szöveget látnak, egy nagy + Dokumentum hozzáadása gombbal.
Új dokumentum feltöltése
Kattintson a „+ Dokumentum hozzáadása" gombra
A fül jobb felső sarkában. Billentyűparancs: Ctrl/⌘ + U.
Ejtsen be vagy válasszon ki egy fájlt
- Maximális méret: 10 MB
- Formátumok: PDF, JPEG, PNG, WebP
Válassza ki a dokumentum típusát
Egy legördülő lista felsorolja azokat a típusokat, amelyeket a Pickup2 felismer — például:
- Fuvarozói felelősségbiztosítás
- Áruszállítási biztosítás
- Nemzeti fuvarozási engedély
- Közösségi engedély (nemzetközi fuvarozás)
- Adószám / EU adószám
- ISO tanúsítvány
- ADR tanácsadói tanúsítvány
- Cégjegyzéki tanúsítvány
- Egyéb (Ön ad meg egy egyéni típusnevet)
Töltse ki a dátumokat
A legtöbb típus két opcionális dátumot fogad el:
- Dokumentum dátuma — mikor állították ki a dokumentumot
- Lejárati dátum — mikor jár le
Néhány típus (adószám, EIK, cégjegyzék) dátum nélküli, és ezek a mezők automatikusan eltűnnek.
Csak biztosítás esetén: adja meg az értéket
Ha a típus biztosítási dokumentum, két extra mező jelenik meg:
- Biztosítási érték (pozitív szám, pl.
50000) - Pénznem (jelenleg EUR)
Mindkettőt együtt kell kitölteni — nem adhat meg értéket pénznem nélkül, és fordítva sem.
Adjon hozzá megjegyzéseket (opcionális)
Egy szabad szöveges mező legfeljebb 500 karakterig bármilyen, a dokumentummal kapcsolatos említésre méltó dologhoz.
Kattintson a Feltöltés gombra
Egy folyamatjelző mutatja a feltöltést. Siker esetén: „A dokumentum sikeresen feltöltve".
Dokumentum cseréje
Amikor egy dokumentumot megújítanak, cserélje le ahelyett, hogy törölné és újra feltöltené.
Kattintson a Csere gombra a dokumentumkártyán
Ugyanaz a párbeszédablak nyílik meg, „Dokumentum cseréje: {name}" címmel.
Válassza ki az új fájlt
Ugyanazok a méret- és formátumkorlátok.
Szükség esetén módosítsa a dátumokat
A mezők előre kitöltődnek a meglévő rekordból — frissítse a lejárati dátumot az újra.
Kattintson a Csere gombra
Az új fájl feltöltődik, a régi verziót automatikusan eltávolítja a rendszer. A következőt fogja látni: „A dokumentum sikeresen lecserélve".
A Csere megőrzi a dokumentum előzményeit (ugyanaz a rekord frissül). A Törlés + új feltöltés egy új rekordot hoz létre.
Dokumentum megnyitása
Kattintson a Megnyitás gombra egy kártyán, hogy megtekintse egy előnézeti párbeszédablakban. Innen a következőket teheti:
- Megtekintheti teljes adatait (feltöltés dátuma, dokumentum dátuma, lejárat, biztosítási érték, ki töltötte fel, megjegyzések)
- Kattintson a „Megnyitás új lapon" gombra, hogy magát a fájlt egy új böngészőlapon tekintse meg
- Kattintson a „Dokumentum cseréje" gombra egy újabb verzió behelyezéséhez
Dokumentum törlése
Kattintson a kuka ikonra a kártyán
Vagy nyissa meg a dokumentumot, és kattintson a Törlés gombra.
Erősítse meg
Egy párbeszédablak megkérdezi: „Biztosan törölni szeretné ezt a dokumentumot?" a „Ezt a műveletet nem lehet visszavonni." figyelmeztetéssel.
Erősítse meg ismét
A dokumentumot eltávolítja a rendszer a cégéből, és a következőt fogja látni: „Dokumentum törölve".
Lejárati emlékeztetők
A Pickup2 figyeli dokumentumait, és megjelöli azokat, amelyek figyelmet igényelnek:
- 90 napon belül lejár — narancssárga „X nap van hátra" jelvény a kártyán
- Már lejárt — piros „LEJÁRT" jelvény
- Banner a tetején összegzi, hány igényel figyelmet
Egyelőre nincs e-mail- vagy push-emlékeztető — a bannert akkor fogja látni, amikor legközelebb megnyitja a Dokumentumok fület. Alakítson ki egy szokást, hogy negyedévente egyszer ellenőrzi.
Gyakori érvényesítési hibák
„Kérjük, válasszon dokumentumtípust"
Jelöljön ki egy típust a legördülő listából — a feltöltéshez kötelező.
„Kérjük, adja meg az egyéni típusnevet"
Az Egyéb lehetőséget választotta — töltse ki az alábbi mezőt a dokumentum leírásához.
„A lejárati dátumnak a dokumentum dátuma után kell lennie"
Magától értetődő — módosítsa a két dátum egyikét.
„Az érték és a pénznem együtt kötelező, vagy mindkettőt hagyja üresen"
A biztosítási dokumentumoknak vagy egy teljes párra (érték + pénznem), vagy egyikre sincs szükségük — nincsenek árvák.
„A fájl túl nagy. A maximális méret 10 MB"
Tömörítse a PDF-et, vagy ossza fel külön dokumentumokra, mielőtt újra próbálkozik.
Ellenőrzési dokumentumok és az 1 €-s díj
Miután fiókját ellenőrizte a rendszer, előfordulhat, hogy kulcsfontosságú dokumentumok (engedély, biztosítás stb.) feltöltését kérik, mielőtt fuvarmegrendeléseket vagy flottaajánlatokat tehetne közzé. Miután ezeket elfogadták, egy egyszeri 1,00 €-s ellenőrzési díj fejezi be az aktiválást. Erről a folyamatról olvashat az Ellenőrzés befejezése oldalon.
Az ellenőrzési díj számlája a Számlák és számlázás oldalon jelenik meg.
További segítségre van szüksége?
Támogató csapatunk a nap 24 órájában készen áll, hogy segítsen Önnek. Kapcsolat a támogatással