Zespół i uprawnienia
Zakładka Zespół to miejsce, w którym zapraszasz pracowników, ustalasz, co każdy może robić, i usuwasz tych, którzy odchodzą. Uprawnienia są szczegółowe — kierowcy możesz dać dostęp tylko do czatu i ocen, a dyspozytorowi pełne prawa do zleceń i floty.
Gdzie to znaleźć
Dwie ścieżki:
- Ustawienia → Zespół — widok osadzony w Ustawieniach
- Panel boczny → Pracownicy (
/employees) — pełna samodzielna strona
Oba widoki pokazują tę samą listę pracowników — Ustawienia są szybkim podglądem, samodzielna strona pełnym ekranem zarządzania.
Zapraszanie, edytowanie i usuwanie pracowników wymaga uprawnienia „Zarządzaj zespołem". Właściciele mają je automatycznie.
Rola a stanowisko
Pickup2 oddziela rolę (twoje uprawnienia w koncie) od stanowiska (nazwy stanowiska).
Rola
Właściciel lub Członek. Właściciel ma pełną kontrolę nad firmą. Członkowie mają takie uprawnienia, jakie im przyznasz.
Stanowisko
Nazwa stanowiska — Kierowca, Dyspozytor, Spedytor, Manager itp. Służy do zaproponowania domyślnego zestawu uprawnień, ale samo w sobie nie daje dostępu.
Zestawy uprawnień
Przy zapraszaniu członka możesz wybrać jeden z czterech zestawów:
- Pełny dostęp — wszystko poza zarządzaniem zespołem. Najbliżej Właściciela bez tej roli.
- Operacyjny — zlecenia, oferty floty, transakcje, czat, oceny. Idealne dla dyspozytorów i spedytorów.
- Kierowca — tylko podgląd transakcji, czat, oceny. Tylko odczyt dla reszty.
- Niestandardowy — zaczynasz od zera i zaznaczasz dokładnie to, czego potrzebujesz.
Stanowisko automatycznie sugeruje zestaw — wybierz Kierowca jako stanowisko, a Pickup2 zaznaczy zestaw Kierowca, z 5-sekundową podpowiedzią w rogu. Możesz to nadpisać.
Zaproszenie pracownika
Kliknij „+ Zaproś pracownika"
Prawy górny róg zakładki Zespół lub strony Pracownicy.
Krok 1 — Dane podstawowe
- Imię (2+ znaki, wymagane)
- Nazwisko (2+ znaki, wymagane)
- E-mail (wymagany, walidowany, nie może już być członkiem zespołu)
- Stanowisko (opcjonalne, sugeruje zestaw)
- Telefon (opcjonalny, walidowany względem kierunkowego kraju)
- Forma zwracania się (opcjonalna: Pan / Pani / Inne)
Pickup2 sprawdza e-mail w czasie rzeczywistym — zobaczysz „E-mail dostępny" na zielono lub „Ta osoba jest już członkiem zespołu" na czerwono.
Krok 2 — Uprawnienia
Wybierz jeden z czterech zestawów lub Niestandardowy i przełącz każde uprawnienie osobno. Niektóre uprawnienia są dla członków zawsze włączone (czat, podgląd ocen, podgląd zespołu) i nie można ich wyłączyć.
Kliknij „Wyślij zaproszenie"
Na podany adres zostaje wysłany e-mail. Pracownik pojawia się na liście ze statusem „Oczekujący".
Co widzi zaproszony: e-mail z linkiem. Po kliknięciu otwiera się strona z prośbą o ustawienie hasła. Po potwierdzeniu zostaje zalogowany, a status zmienia się na „Aktywny".
Oczekujące zaproszenia
Pracownicy, którzy jeszcze nie zaakceptowali, są oznaczeni etykietą „Oczekujący". Dla każdego oczekującego zaproszenia:
- Wyślij zaproszenie ponownie — wysyła e-mail jeszcze raz (na wypadek pominięcia lub trafienia do spamu)
- Anuluj — usuwa zaproszenie; link z e-maila staje się nieważny
Linki zaproszeń nie wygasają automatycznie, ale jeśli firma uległa znaczącej zmianie od wysłania zaproszenia — inna nazwa, NIP itp. — anuluj i zaproś ponownie, aby wysłać aktualne dane.
Szczegółowe uprawnienia
Zestaw Niestandardowy (oraz edytor istniejących pracowników) udostępnia te przełączniki:
| Grupa | Przełącznik | Co umożliwia |
|---|---|---|
| Zlecenia | Podgląd | Widzieć opublikowane zlecenia i marketplace |
| Tworzenie | Publikować nowe zlecenia | |
| Zarządzanie | Edytować i usuwać dowolne zlecenie firmy | |
| Oferty floty | Podgląd | Widzieć opublikowane oferty |
| Tworzenie | Publikować nowe oferty | |
| Zarządzanie | Edytować i usuwać dowolną ofertę firmy | |
| Transakcje | Podgląd | Widzieć aktywne i przeszłe transakcje |
| Zarządzanie | Akceptować, odrzucać, oznaczać jako zakończone | |
| Czat | — | Wysyłać i odbierać wiadomości |
| Oceny | Podgląd | Widzieć oceny otrzymane przez firmę |
| Wystawianie | Oceniać kontrahentów po transakcji | |
| Zarządzanie | Odpowiadać na oceny i je moderować | |
| Flota (pojazdy) | Podgląd | Widzieć listę pojazdów |
| Zarządzanie | Dodawać, edytować, dezaktywować pojazdy | |
| Zespół | Podgląd | Widzieć listę pracowników |
| Zarządzanie | Zapraszać, edytować i usuwać pracowników | |
| Profil firmy | Edycja | Zmieniać nazwę, adres, telefon, logo |
| Dokumenty | Wgrywać, podmieniać i usuwać dokumenty firmy |
Właściciele zawsze mają wszystko. Przełączniki mają znaczenie tylko dla pracowników z rolą Członek.
Edytowanie pracownika
Kliknij pracownika na liście, otworzy się boczny panel. Kliknij Edytuj:
- Imię, nazwisko, stanowisko, telefon — wszystko edytowalne
- Uprawnienia — zmień zestaw lub dostosuj poszczególne przełączniki
- E-mail — zablokowany (niezmienny). W sprawie zmiany e-maila skontaktuj się ze wsparciem.
- Rola — nie edytuje się tutaj. Użyj przycisków Awansuj / Degraduj (poniżej).
Zapisz przyciskiem Aktualizuj. Pracownik zobaczy nowe uprawnienia przy kolejnym przeładowaniu strony.
Awansowanie i degradowanie
Awansuj członka na właściciela
Kliknij „Awansuj na właściciela" w bocznym panelu. Członek staje się Właścicielem z pełną kontrolą nad firmą. Używaj oszczędnie — właściciele mogą usunąć firmę.
Degraduj właściciela do członka
Kliknij „Degraduj do członka" w bocznym panelu. Właściciel staje się Członkiem; jego dotychczasowe uprawnienia są zachowane jako zestaw niestandardowy, który możesz potem dostosować.
Zawsze musi istnieć przynajmniej jeden Właściciel. Jeśli jesteś jedynym Właścicielem, nie możesz się zdegradować ani usunąć — najpierw awansuj kogoś innego.
Usunięcie pracownika
Kliknij Usuń w bocznym panelu
Pojawia się okno potwierdzenia: „Tej akcji nie można cofnąć. Pracownik straci dostęp do wszystkich danych firmy."
Potwierdź
Pracownik traci dostęp natychmiast. Przeszłe czaty, transakcje i oceny pozostają mu przypisane w historii firmy.
Miękkie usunięcie: zapis pracownika jest oznaczany jako usunięty, ale jego ślad zostaje w audycie. Nie może zalogować się ponownie, chyba że zostanie zaproszony pod ten sam e-mail.
Czego nie możesz zrobić
- Usunąć siebie. Usuwanie jest ukryte we własnym wierszu — najpierw zmień Właściciela, jeśli chcesz odejść.
- Usunąć ostatniego Właściciela. System blokuje akcję.
- Edytować Właściciela, gdy jesteś Członkiem. Nawet z „Zarządzaj zespołem" tylko inni Właściciele mogą edytować Właścicieli.
- Zmienić komuś e-mail. E-mail jest niezmienny — osoba musi się zarejestrować na nowo pod nowym adresem (a ty zaprosisz ponownie).
Stan pusty
Nowa firma widzi:
- Ikonę osób
- „Brak pracowników"
- „Zaproś członków zespołu, aby pomogli prowadzić firmę"
- Przycisk „+ Zaproś pracownika" (jeśli masz uprawnienie)
Częste błędy
„Ta osoba jest już członkiem zespołu"
E-mail należy do istniejącego pracownika (aktywnego lub oczekującego). Sprawdź listę przed ponownym wysyłaniem.
„Wprowadź prawidłowy adres e-mail" / „Wprowadź prawidłowy numer telefonu"
Walidacja formatu nie powiodła się. Telefony są walidowane względem wybranego kierunkowego kraju — niemiecki numer z francuskim kierunkowym zostanie odrzucony.
„Nie udało się wysłać zaproszenia"
Tymczasowa awaria sieci lub serwera pocztowego. Spróbuj za chwilę — formularz zachowa wpisane dane.
„Nie masz uprawnień do tej akcji"
Brakuje przełącznika „Zarządzaj zespołem". Poproś Właściciela o jego włączenie z twojego zapisu pracownika.
Wskazówki
Skonfiguruj zespół dobrze za pierwszym razem
- Wykorzystaj stanowisko. Stanowisko = Kierowca automatycznie sugeruje bezpieczne uprawnienia — oszczędza kliki i zapobiega nadmiernym uprawnieniom.
- Nie twórz wielu Właścicieli, chyba że naprawdę współwłaścicielujecie firmę. Właściciele mogą wszystko usunąć.
- Audytuj uprawnienia kwartalnie — pracownicy zmieniają role, a niestandardowe przełączniki dryfują. 5 minut przeglądu trzyma porządek.
- Dezaktywacja zamiast ponownego zapraszania nie jest jeszcze możliwa; jeśli ktoś jest na urlopie, najczystsze jest usunąć i ponownie zaprosić po powrocie.
Potrzebujesz dodatkowej pomocy?
Nasz zespół wsparcia jest dostępny 24/7. Skontaktuj się ze wsparciem