Команда та дозволи
Вкладка Команда — це місце, де ви запрошуєте працівників, визначаєте, що кожен може робити, і прибираєте тих, хто йде. Дозволи детальні — водієві можна дати лише доступ до чату й оцінок, а диспетчеру — повні права на вантажі та автопарк.
Де це знайти
Два шляхи:
- Налаштування → Команда — вбудований вигляд у Налаштуваннях
- Бічна панель → Працівники (
/employees) — повна окрема сторінка
Обидва вигляди показують той самий список працівників — Налаштування — це швидкий перегляд, окрема сторінка — повний екран керування.
Запрошення, редагування та видалення працівників вимагає дозволу „Керувати командою". Власники мають його автоматично.
Роль і посада
Pickup2 розділяє роль (вашу владу в обліковому записі) і посаду (назву посади).
Роль
Власник або Член. Власник має повний контроль над компанією. Члени мають ті дозволи, які ви надасте.
Посада
Назва посади — Водій, Диспетчер, Експедитор, Менеджер тощо. Використовується для пропозиції стандартного набору дозволів, але сама по собі не дає доступу.
Набори дозволів
При запрошенні члена можна вибрати один із чотирьох наборів:
- Повний доступ — усе, крім керування командою. Найближче до Власника без самої ролі.
- Операції — вантажі, пропозиції автопарку, угоди, чат, оцінки. Ідеально для диспетчерів та експедиторів.
- Водій — лише перегляд угод, чату й оцінок. Тільки читання для решти.
- Власне — починаєте з нуля і відмічаєте точно те, що потрібно.
Посада автоматично пропонує набір — виберіть Водій як посаду, і Pickup2 наперед обере набір Водій із 5-секундною підказкою в куті. Можна змінити.
Запрошення працівника
Натисніть „+ Запросити працівника"
Праворуч угорі у вкладці Команда або на сторінці Працівники.
Крок 1 — Основні дані
- Ім'я (2+ символи, обов'язкове)
- Прізвище (2+ символи, обов'язкове)
- Електронна пошта (обов'язкова, валідується, не може вже бути членом команди)
- Посада (необов'язкова, пропонує набір)
- Телефон (необов'язковий, валідується за кодом країни)
- Звертання (необов'язкове: п. / пані / Інше)
Pickup2 перевіряє пошту в реальному часі — побачите „Пошта доступна" зеленим або „Ця особа вже член команди" червоним.
Крок 2 — Дозволи
Виберіть один із чотирьох наборів або Власне і перемикайте кожен дозвіл окремо. Деякі дозволи для членів завжди ввімкнені (чат, перегляд оцінок, перегляд команди) і їх не можна вимкнути.
Натисніть „Надіслати запрошення"
На вказану адресу надсилається лист. Працівник з'являється у списку зі статусом „Очікує".
Що бачить запрошений: лист із посиланням. Після клацання відкривається сторінка з проханням задати пароль. Після підтвердження користувач увійшов, а статус змінюється на „Активний".
Очікувані запрошення
Працівники, які ще не прийняли, відображаються з міткою „Очікує". Для кожного очікуваного запрошення:
- Надіслати запрошення повторно — надсилає лист ще раз (якщо перший пропустили або потрапив у спам)
- Скасувати — видаляє запрошення; посилання в листі стає недійсним
Посилання запрошень не закінчуються автоматично, але якщо компанія суттєво змінилася з моменту надсилання — інша назва, ІПН тощо — скасуйте та запросіть повторно, щоб надіслати актуальні дані.
Детальні дозволи
Набір Власне (та редактор для існуючих працівників) показує ці перемикачі:
| Група | Перемикач | Що дозволяє |
|---|---|---|
| Вантажі | Перегляд | Бачити опубліковані вантажі та маркетплейс |
| Створення | Публікувати нові вантажі | |
| Керування | Редагувати та видаляти будь-який вантаж компанії | |
| Пропозиції автопарку | Перегляд | Бачити опубліковані пропозиції |
| Створення | Публікувати нові пропозиції | |
| Керування | Редагувати та видаляти будь-яку пропозицію компанії | |
| Угоди | Перегляд | Бачити активні та минулі угоди |
| Керування | Прийняти, відхилити, позначити як завершені | |
| Чат | — | Надсилати та отримувати повідомлення чату |
| Оцінки | Перегляд | Бачити оцінки, отримані компанією |
| Виставлення | Оцінювати контрагентів після угоди | |
| Керування | Відповідати на оцінки та модерувати | |
| Автопарк (транспортні засоби) | Перегляд | Бачити список транспортних засобів |
| Керування | Додавати, редагувати, деактивувати | |
| Команда | Перегляд | Бачити список працівників |
| Керування | Запрошувати, редагувати та видаляти працівників | |
| Профіль компанії | Редагування | Змінювати назву, адресу, телефон, логотип |
| Документи | Завантажувати, замінювати та видаляти документи компанії |
Власники завжди мають усе. Перемикачі мають значення лише для працівників із роллю Член.
Редагування працівника
Натисніть на працівника у списку, відкриється бічна панель. Натисніть Редагувати:
- Ім'я, прізвище, посада, телефон — усе редагується
- Дозволи — змінити набір або налаштувати окремі перемикачі
- Електронна пошта — заблокована (незмінна). Для змін зверніться до підтримки.
- Роль — тут не редагується. Використайте кнопки Підвищити / Понизити (нижче).
Зберігайте через Оновити. Працівник побачить нові дозволи при наступному завантаженні сторінки.
Підвищення та пониження
Підвищити члена до власника
Натисніть „Підвищити до власника" у бічній панелі. Член стає Власником із повним контролем над компанією. Використовуйте економно — власники можуть видалити компанію.
Понизити власника до члена
Натисніть „Понизити до члена" у бічній панелі. Власник стає Членом; його існуючі дозволи зберігаються як власний набір, який можна потім налаштувати.
Завжди має існувати щонайменше один Власник. Якщо ви єдиний Власник, не можете понизити чи прибрати себе — спочатку підвищте когось іншого.
Видалення працівника
Натисніть Видалити у бічній панелі
З'являється діалог підтвердження: „Цю дію неможливо скасувати. Працівник втратить доступ до всіх даних компанії."
Підтвердіть
Працівник одразу втрачає доступ. Минулі чати, угоди й оцінки залишаються приписаними йому в історії компанії.
М'яке видалення: запис працівника позначається як видалений, але слід залишається в журналі аудиту. Він не може повторно ввійти, доки не буде запрошений знову на ту саму пошту.
Що ви не можете зробити
- Видалити себе. Видалення приховане в вашому ж рядку — спочатку змініть Власника, якщо хочете піти.
- Видалити останнього Власника. Система блокує дію.
- Редагувати Власника, якщо ви Член. Навіть із „Керувати командою" редагувати Власників можуть лише інші Власники.
- Змінити чиюсь пошту. Пошта незмінна — особі потрібно зареєструватися наново на нову адресу (а ви — повторно запросити).
Порожній стан
Нова компанія бачить:
- Іконку людей
- „Поки що немає працівників"
- „Запросіть членів команди для допомоги в керуванні бізнесом"
- Кнопку „+ Запросити працівника" (якщо маєте дозвіл)
Поширені помилки
„Ця особа вже член команди"
Пошта належить існуючому працівнику (активному або в очікуванні). Перевірте список перед повторним надсиланням.
„Введіть дійсну електронну пошту" / „Введіть дійсний номер телефону"
Перевірка формату не пройшла. Телефони валідуються відповідно до вибраного коду країни — німецький номер з французьким кодом буде відхилено.
„Не вдалося надіслати запрошення"
Тимчасовий збій мережі або поштового сервера. Спробуйте ще раз — форма зберігає введені дані.
„Ви не маєте дозволу виконати цю дію"
Не вистачає перемикача „Керувати командою". Попросіть Власника надати його з вашого запису працівника.
Поради
Налаштуйте команду правильно з першого разу
- Використовуйте посаду на свою користь. Посада = Водій автоматично пропонує безпечні дозволи — економить кліки і запобігає надмірним правам.
- Не створюйте кількох Власників, якщо ви насправді не співвласники компанії. Власники можуть видалити все.
- Аудитуйте дозволи щоквартально — працівники змінюють ролі, а Власні перемикачі дрейфують. 5 хвилин перегляду тримає речі в порядку.
- Деактивація замість повторного запрошення ще не доступна; якщо хтось у відпустці, найчистіше — видалити та повторно запросити при поверненні.
Потрібна додаткова допомога?
Наша команда підтримки доступна 24/7. Зв'язатися з підтримкою