Tým a oprávnění
Záložka Tým je místo, kde zvete zaměstnance, určujete co každý smí dělat a odebíráte ty, kdo odcházejí. Oprávnění jsou granulární — můžete dát řidiči přístup pouze k chatu a hodnocením, zatímco dispečer dostane plná práva na zásilky a vozový park.
Kde to najdete
Dvě cesty:
- Nastavení → Tým — vložený pohled v Nastavení
- Boční panel → Zaměstnanci (
/employees) — plná samostatná stránka
Oba pohledy ukazují stejný seznam — Nastavení je rychlý náhled, samostatná stránka je plná správa.
Zvaní, úprava a odebírání zaměstnanců vyžaduje oprávnění „Spravovat tým". Majitelé ho mají automaticky.
Role vs. pozice
Pickup2 odděluje roli (vaši pravomoc na účtu) od pozice (pracovního zařazení).
Role
Majitel nebo Člen. Majitel má plnou kontrolu nad firmou. Členové mají taková oprávnění, jaká jim udělíte.
Pozice
Pracovní zařazení — Řidič, Dispečer, Spediční, Manažer atd. Slouží k navržení výchozí sady oprávnění, ale sama o sobě přístup neuděluje.
Sady oprávnění
Při zvaní člena můžete vybrat jednu ze čtyř sad:
- Plný přístup — vše kromě správy týmu. Nejblíže Majiteli bez té role.
- Provoz — zásilky, nabídky vozového parku, sjednání, chat, hodnocení. Ideální pro dispečery a spediční.
- Řidič — pouze prohlížení sjednání, chat, hodnocení. Pouze čtení pro vše ostatní.
- Vlastní — začnete od nuly a zaškrtnete přesně to, co potřebujete.
Pozice automaticky navrhne sadu — vyberte Řidič jako pozici a Pickup2 předvybere sadu Řidič, s 5sekundovou nápovědou v rohu. Můžete ji přepsat.
Pozvání zaměstnance
Klikněte na „+ Pozvat zaměstnance"
Vpravo nahoře v záložce Tým nebo na stránce Zaměstnanci.
Krok 1 — Základní údaje
- Jméno (2+ znaky, povinné)
- Příjmení (2+ znaky, povinné)
- E-mail (povinný, validovaný, nesmí již být členem týmu)
- Pozice (volitelné, navrhne sadu)
- Telefon (volitelný, validovaný proti předvolbě země)
- Oslovení (volitelné: pan / paní / Diverze)
Pickup2 e-mail kontroluje v reálném čase — uvidíte „E-mail je dostupný" zeleně nebo „Tato osoba již je členem týmu" červeně.
Krok 2 — Oprávnění
Vyberte jednu ze čtyř sad nebo Vlastní a přepínejte každé oprávnění zvlášť. Některá oprávnění jsou pro členy vždy zapnutá (chat, prohlížení hodnocení, prohlížení týmu) a nelze je vypnout.
Klikněte na „Odeslat pozvánku"
Na zadanou adresu se odešle e-mail. Zaměstnanec se objeví v seznamu se stavem „Čeká".
Co vidí pozvaný: e-mail s odkazem. Po kliknutí se otevře stránka, která ho požádá o nastavení hesla. Po potvrzení je přihlášen a stav se přepne na „Aktivní".
Čekající pozvánky
Zaměstnanci, kteří ještě nepřijali, se zobrazují s odznakem „Čeká". U každé čekající pozvánky:
- Odeslat pozvánku znovu — odešle e-mail znovu (kdyby první unikl nebo skončil ve spamu)
- Zrušit — pozvánku odebere; odkaz v e-mailu přestane platit
Odkazy v pozvánkách automaticky nevyprší, ale pokud se firma od odeslání pozvánky podstatně změnila — jiný název, DIČ atd. — zrušte ji a pozvete znovu, aby se odeslaly aktuální údaje.
Granulární oprávnění
Sada Vlastní (a editor pro stávající zaměstnance) zpřístupňuje tyto přepínače:
| Skupina | Přepínač | Co povoluje |
|---|---|---|
| Zásilky | Prohlížení | Vidět zveřejněné zásilky a tržiště |
| Vytváření | Zveřejňovat nové zásilky | |
| Správa | Upravovat a mazat libovolnou firemní zásilku | |
| Nabídky vozového parku | Prohlížení | Vidět zveřejněné nabídky |
| Vytváření | Zveřejňovat nové nabídky | |
| Správa | Upravovat a mazat libovolnou firemní nabídku | |
| Sjednání | Prohlížení | Vidět aktivní a minulá sjednání |
| Správa | Přijímat, odmítat, označovat jako dokončené | |
| Chat | — | Posílat a přijímat chatové zprávy |
| Hodnocení | Prohlížení | Vidět hodnocení získaná firmou |
| Udílení | Hodnotit protistrany po sjednání | |
| Správa | Odpovídat na hodnocení a moderovat je | |
| Vozový park | Prohlížení | Vidět seznam vozidel |
| Správa | Přidávat, upravovat, deaktivovat vozidla | |
| Tým | Prohlížení | Vidět seznam zaměstnanců |
| Správa | Zvát, upravovat a odebírat zaměstnance | |
| Profil firmy | Úprava | Měnit název, adresu, telefon, logo |
| Dokumenty | Nahrávat, nahrazovat a mazat firemní dokumenty |
Majitelé mají vždy vše. Přepínače mají význam jen u zaměstnanců s rolí Člen.
Úprava zaměstnance
Klikněte na zaměstnance v seznamu a otevře se boční panel. Klikněte na Upravit:
- Jméno, příjmení, pozice, telefon — vše upravitelné
- Oprávnění — přepnout sadu nebo doladit jednotlivé přepínače
- E-mail — uzamčen (neměnný). Pro změnu e-mailu kontaktujte podporu.
- Role — zde se neupravuje. Použijte tlačítka Povýšit / Snížit (viz níže).
Uložte přes Aktualizovat. Zaměstnanec uvidí nová oprávnění při dalším načtení stránky.
Povyšování a snižování
Povýšení člena na majitele
Klikněte na „Povýšit na majitele" v bočním panelu. Člen se stane Majitelem s plnou kontrolou nad firmou. Používejte střídmě — majitelé mohou firmu smazat.
Snížení majitele na člena
Klikněte na „Snížit na člena" v bočním panelu. Majitel se stane Členem; jeho stávající oprávnění se zachovají jako vlastní sada, kterou pak můžete upravit.
Vždy musí existovat alespoň jeden Majitel. Pokud jste jediný Majitel, nemůžete sám sebe snížit ani odebrat — nejprve povyšte někoho jiného.
Odebrání zaměstnance
Klikněte na Odebrat v bočním panelu
Zobrazí se potvrzovací dialog: „Tuto akci nelze vrátit. Zaměstnanec ztratí přístup ke všem firemním datům."
Potvrďte
Zaměstnanec ztratí přístup ihned. Minulé chaty, sjednání a hodnocení mu zůstanou připsány ve firemní historii.
Měkké smazání: záznam zaměstnance je označen jako odebraný, ale jeho stopa zůstává v auditní historii. Nemůže se přihlásit zpět, dokud není znovu pozván na stejný e-mail.
Co nemůžete dělat
- Odebrat sám sebe. Smazání je na vlastním řádku skryté — pokud chcete odejít, nejprve změňte Majitele.
- Odebrat posledního Majitele. Systém akci zablokuje.
- Upravit Majitele, jste-li Člen. I s oprávněním „Spravovat tým" mohou Majitele upravovat jen jiní Majitelé.
- Změnit někomu e-mail. E-mail je neměnný — musejí se zaregistrovat nově pod novou adresou (a vy je znovu pozvat).
Prázdný stav
Nová firma vidí:
- Ikonu lidí
- „Zatím žádní zaměstnanci"
- „Pozvete členy týmu, aby pomohli s vedením podnikání"
- Tlačítko „+ Pozvat zaměstnance" (pokud máte oprávnění)
Časté chyby
„Tato osoba již je členem týmu"
E-mail patří již existujícímu zaměstnanci (aktivnímu nebo čekajícímu). Před opakovaným odesláním zkontrolujte stávající seznam.
„Zadejte platnou e-mailovou adresu" / „Zadejte platné telefonní číslo"
Kontrola formátu selhala. Telefony se validují proti zvolené předvolbě země — německé číslo s francouzskou předvolbou bude odmítnuto.
„Pozvánku se nepodařilo odeslat"
Dočasný výpadek sítě nebo poštovního serveru. Zkuste znovu za chvíli — formulář vstup zachová.
„Nemáte oprávnění provést tuto akci"
Chybí vám přepínač „Spravovat tým". Požádejte Majitele, aby ho udělil ze záznamu vašeho zaměstnance.
Tipy
Nastavte tým správně napoprvé
- Využívejte pozici. Pozice = Řidič automaticky navrhne bezpečná oprávnění — šetří kliky a zabraňuje příliš vysokým právům.
- Nevytvářejte více Majitelů, pokud opravdu firmu spoluvlastníte. Majitelé mohou všechno smazat.
- Auditujte oprávnění čtvrtletně — lidé mění role a Vlastní přepínače se časem rozcházejí. 5 minut kontroly udrží věci v pořádku.
- Deaktivace místo opětovného pozvání zatím není možná; pokud je někdo na nepřítomnosti, nejčistší je odebrat ho a pozvat znovu při návratu.
Potřebujete další pomoc?
Náš tým podpory je k dispozici 24/7. Kontaktovat podporu